话说唐僧师徒四人来到“无火山”，虽说是无火山，却很热，热得师傅嗓子里好像冒了烟。唐僧说：“悟空，去给师傅化点水来。”于是孙悟空就去找水。孙悟空飞到一座山前，山脚下是漫山遍野的李子，孙悟空大喜，连忙采了许多李子。准备回去的时候，听见了两个人在交谈，便躲到了草丛里，偷听到了两人的谈话：“听说啊，那唐僧肉吃了可是长生不老的啊。”“是啊，要是能吃到唐僧肉，就能长生不老！”“我们去计划一下，怎么对付唐僧的大徒弟孙悟空。”“那家伙，曾经大闹天宫，和二郎神不相上下，厉害啊。”“硬碰硬是不行的啊，我们要智取。”孙悟空看到两人朝一个山洞走去。悟空定睛一看，洞口正上方刻着三个字“蚊虫洞”。原来这两人是蚊子怪和苍蝇精。孙悟空想起了师傅，就向师傅所在的方向飞去。回去时，悟空呆住了，怀里的李子撒了一地。师傅不见了，沙和尚也不见了！孙悟空便问留下来的猪八戒：“八戒，师傅和沙师弟呢？”猪八戒说：“我刚去草地里方便了一下，师傅他们被一个叫苍蝇精的妖精抓走了。他们没看到我。”“糟了，”孙悟空心想，说道，“呆子，我们一起去救师傅！”两人到了“蚊虫洞”前，猪八戒抡起 齿钉耙，砸向大门。门被打出了一个小洞，于是悟空和八戒便变成小虫，飞了进去，看见蚊子怪正拿着酒壶，一边咕嘟咕嘟往嘴里灌，一边含含糊糊地叫几个小妖怪把唐僧扔进油锅。“慢着！”悟空大喊一声，几个小妖停了下来。“看我的！”孙悟空抡起金箍棒，朝坐在中间的蚊子怪打去。那蚊子怪也不是吃素的，一闪闪了过去。孙悟空又大喊一声，向蚊子怪打去。蚊子怪一躲，化作一只小蚊子，嗡嗡嗡的飞。孙悟空追着蚊子怪，一棒打下去，蚊子没打着，反而打翻了蚊子怪的酒壶。正当悟空寻找蚊子怪时，他趁机飞到孙悟空身上，叮了他一口，孙悟空痛得哇哇叫。突然，他灵机一动，变作一只小虫飞了出去。蚊子怪得意极了，以为是因为自己太厉害，把孙悟空吓跑了。突然，他听见苍蝇精的声音传来：“嘿！”又听见孙悟空大喊：“看你往哪逃，孙爷爷饶不了你！”作为苍蝇精的兄弟，他不能见死不救，他飞了出去，现出原形，大喊：“孙猴子，敢欺负我兄弟，你蚊爷爷饶不了你！”哪知连苍蝇精的影子都没见着。孙悟空看他现出了原形，挥起金箍棒对着蚊子怪当头一棒。“慢着！”从天上传来一阵响声，“大圣手下留情！”悟空抬头一看，原来是蚊虫大仙。“蚊虫老头儿，干嘛要帮那蚊子怪？他抓了师傅和沙师弟！”“大圣，”蚊虫大仙说，“你看！”那蚊子怪现出了原形，原来是一只大蚊子。蚊虫大仙又拿出一只大苍蝇，原来是苍蝇精。蚊虫大仙说：“打扰了，大圣。”说着腾云驾雾走了。悟空救出了师傅和沙师弟，唐僧师徒四人继续西行取经。