话说唐僧师徒五人得了正果，封了金身后，拜别如来。离开雷音寺，唐僧念今后师徒各归方位，于是提议共聚一番，悟空等欣然应允。
是夜，师徒五人在唐僧共聚一堂。席间，唐僧回想着取经一路，唏嘘道：“本座，自金蝉遭贬第一难，出胎几杀第二难，满月抛江第三难，...，凌云渡脱胎八十难，路经十万八千里，终于取得真经，修成正果。”此时，八戒满嘴吃食，嘴里含糊不清道：“师傅，不是八十难，还有一难，咱得真经后在通天河因忘记为老鼋问年岁，被掀到河里，那才是最后一难。”
“如此说来，真是九九八十一难。”唐僧拍额说道。
“八十一难？原本已取到真经，为何再加一难，硬凑到九九之数，人为痕迹太明显了吧。”悟空在旁喃喃自语。
“是啊，我也觉得奇怪。”小白龙应声道。
“还有，大师兄。你觉得咱一路上都遇到些什么妖怪。我记得像白骨精这样的正儿八经的妖精，似乎没几个。基本上不是这个仙的童子，就是那个佛的坐骑。”小白龙接着到。
悟空猛然一怔，“对啊，这些上天老儿不会那么巧，手下都下凡作孽，怎么貌似是专门冲着咱们而来。”唐僧听了苦笑一下，八戒则专心吃着仿佛没听见，沙僧脸色微变，但转瞬便低头喝茶。悟空看着这师徒三人，不由恼道：“师傅、呆子、沙僧。你们是不是知道什么，刻意隐瞒俺老孙。”
“猴哥，哪有啊。俺老猪一路辛辛苦苦，任劳任怨，护送师傅取经，最后连个佛都没评上。我要早知道，还这样费心费力做什么。”
悟空挠挠头，想想也有道理，转头沙僧，“沙师弟，你是不是知道什么。”
“大师兄，我老沙一路挑担跟随，虽然没太大本事降妖捉怪，但是每次也是拼着命地护着师傅，好几次也差点丢了性命。你想我是为了什么！”
悟空看也问不出什么，不由抓耳挠腮，原地乱转，最后急道：“反正，老孙觉得有猫腻，你们都不说，我去问观音菩萨。她要是也不说，老子重新打上凌霄宝殿，去问玉帝老儿。真的把俺老孙当猴耍。”说罢，一个筋斗云便飞了去。
正当悟空驾云南去半道上，突然一阵风把他打落云头，落到地面。悟空落地，抽出金箍棒大喝，：“何方妖怪，敢偷袭俺老孙！”此时，他抬头一看，不经呆呆楞在那里，片刻金箍棒脱手掉落，悟空跃起，随即扑通一声跪倒在地。
“师傅，怎么是您。您到哪里去了，想死徒儿了。”说着两行热泪不禁滑落。
在悟空不远处的岩石上，盘膝坐着一老道，正是自己原先的师尊，菩提老祖。
“悟空，你终于修成正果了。”
“师傅，当年您为何不辞而别。后来我为人参果之事，回方寸山七星洞寻您，却是一片残破败落的凄凉景象，叫徒儿好不伤心。”
“悟空，当年我也说过，我们师徒情分已尽。你不要在叫我师傅，你的师傅是玄奘法师，也就是现在的旃檀功德佛。”
“师傅，玄奘虽然也是我师傅，当年可是被逼的。之后，一路取经路，我们也有了师徒之情，可是这个不能和我对您的相提并论。”
“好吧，我也知道你这猴子的脾气。此番前来正是和你说明这西去取经的原委，省得你这泼猴有要惹出一番大祸。”
“师傅，徒儿心中疑问，正需师傅解惑。”
“好吧，我说与你听。其实，这西去取经是儒释道三家的一个协定。这道家本是东土之教，而释家是西方之教，儒家则是东土凡间的正统。大唐皇帝自称是老子李姓后裔，原本遵从道家。可是道家讲究逆天修行，凡人成仙。引得无数凡人有逆天之心，天下纷争不太平。而佛家讲究与世无争，忍心修行，求来世修成正果。大唐皇帝看到前朝乱想，为了自己统治太平，就想引佛教东来，安抚民心。但是，以玉帝为首的道家仙人，不愿西教东来，于是百般阻挠。你知道这八戒和沙僧的真正来历吗？”
“八戒因调戏嫦娥被贬下凡，错投猪胎。沙僧失手打碎琉璃盏，被贬下凡，在流沙河承受苦难。”
“这是表象，先说沙僧原先是天宫中的卷帘大将，琉璃盏在天宫想不过是一件普通器物，但卷帘大将却因失手打破一个酒杯就遭天谴，未免有些说不过去。打碎一个酒杯和打碎夜明珠的白龙马、调戏嫦娥的猪八戒竟然一个罪名，这不得不说时玉皇大帝早已经想废掉这个“卷帘大将”，为什么哪？其实，卷帘大将在天庭不得志，却被佛祖如来看中，于是暗中招揽了去。此事被玉帝发现，原本要诛杀卷帘大将，后来佛祖相威胁，玉帝未免两败俱伤，做了个顺水人情，贬他在流沙河承受苦难。而佛主就让他随唐僧西去取经，最后也好给他个名分。”
“原来如此，那八戒那？也是佛主的眼线？”
“恰恰相反，八戒是玉帝派他在你们取经队伍中的眼线，原本玉帝还想让他暗中除掉你，可惜他技不如你，也就打消了这个念头。”
“玉帝老儿，还想暗算俺老孙，俺与你势不两立。”悟空怒道。
“哎，悟空。放手吧，当年之苦，你忘记了。还想连累我吗！”
悟空不禁一呆，转而黯然。
“儒释道三家已经谈妥了，再说让百姓信佛，过太平日子，也不是坏事。你就别在闹了，你也得了正果，成了佛。你去吧！”
悟空听罢，心灰意冷，拜别了菩提老祖，黯然离去。
在悟空身影消失后，菩提老祖叹了口气，说道：“你们的心愿成了，你出来吧”。山石背后，走出一个人，白衣飘飘，手持玉净瓶，正是观音大士。
“菩提，也算你识时务。这天下之事本事我们这些上层说了算，这敢逆天造反的刺头，在闹也逃不出佛祖的手心。我们各自安于本位，各行其是。”说罢，腾云而去。菩提老祖摇摇头，也化风而去。
正是，三教合谋定天下，悟空独身难逆天。