凡卡满怀着甜蜜的希望睡着了。

此时，凡卡的爷爷正在邮局里焦急地踱着步。圣诞节刚过去，主人就去世了，新的主人把他卖到了莫斯科邮局作工，迫使他离开了故乡。

“小子，皮痒痒了是吧！”说着，老板抄起鞭子，抽向凡卡，这才让揉着松惺的睡眼的凡卡站了起来。天还未亮，爷爷来了吗？凡卡呆呆地想着，又挨了一楦头。原来，小崽子不知什么时候醒来，正死命地哭着呢！爷爷啊，快点来吧！

凡卡的爷爷只有一件单薄的棉衣，送信时，寒风像虫子一样中中啃食着他患有风湿的骨头，冻得他直哆嗦。好不容易发完信件，想请个假去看看凡卡，结果碰上了老板鹰一样的眼神，只好缩了回去。与此同时，凡卡依然在忍受着责打，盼望着爷爷的到来。

他慢慢地整理信件，忽然，他发现了一行熟悉的字：乡下，爷爷收，斯坦丁·玛卡里奇。这封放在废纸堆的信是给自己的吗？他一把撕开信件，越读越火，越想越气，抓起衣服就找鞋匠去。

凡卡做梦也没有想到，事情会这么突然。爷爷和鞋匠吵了起来，鞋匠还当了爷爷的面打了凡卡一个耳光，爷爷当即拍门而去。回过头，老板开始责打凡卡：拿起竹竿就抽、楦头就打，打的比哪一次都严重，凡卡断了一条脚，昏迷了过去。

夜晚，爷爷偷走了凡卡。凡卡微微睁开了一只眼，“爷爷，是你吗？”“是我，可怜的孩子。我不要你再挨打了，但在这沙皇残酷地统治下，我是养不了你的……”“爷爷，那你……”

一声公鸡的鸣叫，和着两声枪响。这对凄惨的爷孙俩，带着对生活的绝望，和团聚的欢乐，一齐走向那没有痛苦的天堂……