像所有的天才一样，除了鲜花还有荆棘，困境在磨炼着莫扎特…… 当莫扎特16岁第三次赴意大利旅行演出的时候，父亲原先的老雇主西吉斯蒙德大主教去世了，继任着是赫罗尼姆斯。

赫罗尼姆斯不能容忍利奥波德占着宫廷乐队副指挥的位子，而带着儿子整年整月的周游欧洲利奥波德为了维持家庭的生活，他只好回来任乐队副指挥。莫扎特任宫廷音乐师的职务。

大主教对下属十分专制，而且性格古怪、兴趣褊狭。