一个美丽的早上，天气晴朗，狐狸出门寻找食物。一抬头，它看见乌鸦正在天上盘旋，却不往远处飞，好像在盯着什么目标。

原来森林边有家农户，做了许多奶酪，正晾在院子里风干。有位老奶奶拿着一根树枝守在旁边，乌鸦在等机会偷奶酪吃。老奶奶守子很长时间，觉得口渴，要喝水，她向屋子走去。乌鸦赶紧抓住机会，从天空俯冲下来，叼起一块最大的奶酪，就飞走了。等老奶奶发现的时候，乌鸦已经飞远了。乌鸦来到森林深处，在一棵大树上栖息了下来，打算仔细品尝嘴里的这块奶酪。狐狸目睹了这一切，它一直跟随乌鸦来到森林深处。

狐狸来到树下，恭敬地说：“乌鸦先生！听说您的歌声非常动人，连夜莺都自愧不如，当您唱歌时，整个森林都会陶醉，我能有幸听您独唱吗？”

乌鸦听到了这番话，心里美滋滋的，不过它没忘记闭紧嘴巴，牢牢叼着那块奶酪。

狐狸又说：“英俊的乌鸦先生，我听说您父亲的歌声能感动大地，而您的歌声比它的还要好听，求求您给我唱首歌吧，满足我的心愿吧。”

树上的乌鸦听到这些恭维话，看到狐狸崇拜的神情，它再也忍不住了，唱起歌来：“呱呱……呱呱……。”

乌鸦一开口，嘴里叼着的那块奶酪就掉了下去，狐狸一口叼住奶酪，飞快地跑了。乌鸦目瞪口呆，半天没回过神来。

乌鸦被狐狸骗去了奶酪，心里十分后悔，它打算找个机会好好报复狐狸一下。这天，乌鸦又得到地块肉，正准备好好享受一番呢，远远地看到狐狸走过来，乌鸦灵机一动，想出一个妙计。乌鸦先把肉藏起来，然后飞到树下，找到了一块和肉的形状，颜色差不多的石头，叼着飞回树上。

狐狸找了半天食物，一无所获，肚子已经饿得咕咕叫了。一抬头，它看见乌鸦嘴里叼着块肉停在树上。狐狸又有了坏主意，于是它故技重施。“尊敬的乌鸦先生，上次听了您的歌声，我激动得睡不着觉。我想再次听到您那美妙绝伦的歌声，不知道您能否满足我的心愿？”狐狸对树上的乌鸦说。乌鸦往树下看了一眼，心想：“还想骗我的东西吃，这回有你好看的！”

狐狸看到乌鸦无动于衷，继续说道：“亲爱的乌鸦先生，您的歌声让我得了相思病，如果听不到它，我一定活不下去的。”乌鸦仍然是不动声色。狐狸继续说：“可是在我死之前，如果听不到您的歌声，那将多么遗憾呀！”狐狸看到树上没反应，它的肚子更饿了，便使出了激将法。“我听说，乌鸦现在既不敢唱歌，也不敢说话，因为它怕难听的声音会引来老鹰。不知道是不是这样啊，乌鸦先生？”

乌鸦假装红了脸，唱起来，那块“肉”从它嘴里掉下去。狐狸不等它落到地上，一口把“肉”咬住。

“哎哟！”狐狸满嘴是血，它赶紧吐出嘴里的东西，原来，石头磕掉了狐狸的牙齿。狐狸抬头一看，乌鸦正在树上得意地望着狐狸笑呢。