过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……

“你个小兔崽子！就知道睡觉，不知道干活，我今天非得打死你不可！”老板和老板娘不知道什么时候做完礼拜回来了，他们看见凡卡没有干活，而是在美滋滋的睡觉，颇为气愤，拿来皮鞭就恶狠狠地揍他，凡卡被打醒了，全身青一块红一块的，一旁的伙计们幸灾乐祸，并煽风点火，向老板说明凡卡干活时的不认真，这下老板更生气了，拿来楦头就打他的脑袋，他毫无反抗之力，又一次昏倒了。

凡卡被老板打得奄奄一息神志不清，口中不停地喊：“爷爷，爷爷救我！……爷爷！”老板无情地将他抛到了门外。街上没有一个路人好心帮帮凡卡，纷纷装作没看见，随即快速离开。

天冷极了，下着雪。在这又冷又黑的晚上，凡卡迷迷糊糊地醒了。他赤着脚，蜷着腿缩成一团，他觉得更冷了。此时的凡卡多么希望爷爷能来接他回到村子里去，可是这是不可能的。雪越下越大，可怜的小凡卡无处可去，只得在屋檐下休息，他经受着身体与精神上的双重疼痛，过了一会儿，便靠着墙壁睡着了。

天亮了，小凡卡却还没醒，他实在是太困了。老板从鞋铺里走出来，打算散散步，第一眼就看到了冻得瑟瑟发抖的凡卡，认为他呆在门口太碍眼，妨碍他做生意，于是叫伙计从屋内拿出一桶脏水，把凡卡淋成了落汤鸡。凡卡冻僵了，刚醒来就听见老板的破口大骂，老板让他赶紧起来干活，凡卡的伤口还未愈合，可是又不敢反抗老板，只好忍着疼痛干活。

又过了几天，凡卡的伤口不仅没有好转，还越来越严重，有些地方甚至发炎了，他没有钱去医院治病，只好任凭伤口恶化。

小凡卡渴望得到幸福，但他受尽了老板的折磨，生活没有指望了。一个月过去了，他整天盼望爷爷来接他回到乡下去，可是爷爷始终没有来，他再也受不了老板的折磨了，偷了些面包，赤着脚偷偷跑了出来，可是他必须面对这残酷的现实：身无分文、饥饿、寒冷……他坚持着，每每想到爷爷慈祥的笑脸以及他和爷爷在一起时快乐的时光，他就增添了一份信心，他坚信自己一定能找到爷爷，和爷爷团聚，过像以前一样无拘无束、快乐的日子。

尽管凡卡省吃俭用，几日后还是没了食物，可怜的孩子，只能吃别人不要的食物，睡在角落里，他至今还没有放弃寻找爷爷、回到村子去的美好愿望。这一路上，他不知遭受了多少次别人的白眼，被别人骂过多少次。他总是哭，但是只要一想到爷爷，心里就会暖暖的……

终于，凡卡遇到了一位老乡，他赶紧向老乡打听爷爷的消息，却得知噩耗：爷爷去世了。凡卡不敢相信这是真的，他泣不成声，他的爸爸、妈妈已先后去世，难道连最疼爱他的爷爷也要离他而去了吗？巨大的悲痛笼罩着凡卡，他的精神濒临崩溃。

到了晚上，凡卡依然在哭，嘴里不停地喊：“爷爷，爷爷！”忽然，他眼前一亮，看见爷爷好像就在他面前，他上前抱住爷爷，爷爷慈祥地看着他，把小凡卡抱起来，搂在怀里。他俩在光明和快乐中飞走了，越飞越高，飞到那没有寒冷，没有饥饿，也没有痛苦的地方去了。

次日清晨，阳光洒满大地，小凡卡坐在墙角里死去了，嘴上带着微笑……