在一片茂密的森林里，住着很多可爱的小动物，他们日出而作，日落而息，过着恬静安逸的生活，每个小动物都品性善良。

有一天，森林里来了一只狐狸，他生活的地方遭遇了百年不遇的洪水之灾，只有他一人幸免于难，逃到了这里，森林里的动物们非常热心，小鸟为狐狸衔来树枝，山羊伯伯带来干草，熊叔叔砍下两棵大树，大象便用这些材料盖了一间屋子给狐狸住，牛大哥还给他开垦了一块荒地，小兔子送给他菜种，解决了他的粮食问题。于是，他就在这里安家了。

森林里的动物们本以为他们的爱心能感动一贯狡猾的狐狸，可谁知狐狸本性难移，到处骗人。他骗小羊在森林的东头有一片草地，那里的草嫩绿可口，小羊立刻赶过去，却怎么也找不到，反而迷了路，最后杨伯伯找了一天才找到他。他又骗百灵鸟老虎反对这次的歌唱比赛，谁参加就将他逐出森林，害百灵鸟错过了比赛。他又对小白兔说自己有一颗治红眼病的药丸，小白兔便用十袋种子和他换，最后发现根本不起作用，狐狸还不肯还他种子。甚至有一次，他甚至胆大妄为地骗了百兽之王老虎，对他说老牛反对退耕还林的政策，老虎便和他大吵了一架，最后才发现冤枉了善良无辜的老牛伯伯。