凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了他在梦里梦见一铺暖炕,炕上坐着他的爷爷,搭拉着两条腿正在念他的信……老母狗卡希旦卡和公狗泥鳅正在炕边走来走去,摇着尾巴……
凡卡突然觉得自己的腿上十分疼,他刚睁开朦胧的睡眼,就模模糊糊地看见老板把他拎到院子里,把他绑在树上,用鞭子打他。凡卡醒来已是第二天中午,他从伙计的口中知道:老板回来时发现放在柜台上的钢笔和墨水,并且他们的孩子也哭了,而凡卡却不知道。
从此,他们让凡卡干更重的活,吃更少的饭。凡卡有几次都差点晕倒了,但凡卡依旧想着他的爷爷会来接他,会来救他……虽然凡卡写给爷爷康司坦丁玛卡里奇的信已寄出去好几天了,但他的爷爷康司坦丁玛卡里奇仍然没有来接他回家。