凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着凡卡的爷爷，搭拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……

正在凡卡进入了甜甜的梦乡时，老板回来了，看见凡卡正在睡觉，还看到了老板的墨水被用了一半，二话不说，怒气冲冲的拿起楦头往凡卡的头上打，都打出血了。凡卡被这疼痛打醒了，他痛苦的呻吟着，这种叫声也把老板的儿子从睡梦中惊醒了，老板只好停下让凡卡去照顾自己的儿子。

第二天，凡卡只要一有时间就在门口等待着他的爷爷，在老板手下干活的人并没有因为凡卡昨天挨了一顿打而同情他，而是一如既往的叫凡卡做事，这不就有一个人叫凡卡去买酒，凡卡只能够听他的话，因为他坚信他的爷爷一定会来接他的，这时凡卡到了邮局，进里面去问邮递员凡卡的信寄出去了没有，邮递员的话让凡卡倒在地上，邮递员说：“凡卡的爷爷在三个月前得了重病不幸离世。”