丑小鸭变成白天鹅后，受到大家的欢迎，但他却想："我一定要找到我的爸爸妈妈。"

有线索

他便游向一只上了年纪的老天鹅，很有礼貌地说："老爷爷，我经过很多艰难后，终于变成了白天鹅。但我想问一问您，您知道我的爸爸妈妈在哪儿吗？"老天鹅深情地说："我多灾多难的孩子，要寻找你爸爸妈妈就像大海捞针一样。不过我听说去年夏天有一对天鹅被别人偷走了几个蛋，或许有一些线索。"小天鹅一想和自己的年龄差不多，虽然没有多大希望但总有了线索。他便对老天鹅说："带我去找好不好，老爷爷？"老天鹅说："好！"

寻找父母的旅程

他便跟着老天鹅飞了起来。岸上的孩子们大叫："瞧，老天鹅和新来的小天鹅飞走了。"大家跟着小男孩们指的方向看去，它们越飞越高，直到不见了。它们来到大树下的一个天鹅窝边，老树说："你们来这里干什么？"老天鹅说："这窝的主人呢？"老树难过地答道："很不幸，这窝的主人是一对漂亮的白天鹅，自从它们的蛋被偷，他们住了几个月后就飞走了。现在也不知在什么地方。"老天鹅说："孩子，走吧！"小天鹅茫然了。

遇难变好事

它们继续飞，没想到迷路了，它们便停在一个湖中。这里面几条鳄鱼正向他们游来，他们完全不知。突然一条鳄鱼猛地扑起来咬住了小天鹅屁股上的毛，老天鹅拉着小天鹅，鳄鱼一条又一条地组织起来，力大如牛。正在千钧一发之时，飞来了许多天鹅，他们一起将小天鹅救起。当它们问小天鹅的身世时，小天鹅把自己悲惨的事情告诉了它们。忽然，一对泪流满面的天鹅走出来对小天鹅说："孩子，我们是你的父母啊！"

然后讲述了窝是怎么丢失蛋。自己是怎么寻找孩子的事讲述了一遍。小天鹅一把扑进它们的怀里叫到："爸爸、妈妈。"

从此，它们一家在一起过着幸福的生活。