过了几天，乌鸦又找到了一片肉。狐狸又来了，狐狸刚一抬头，就看到了乌鸦嘴里的肉，心里想；这片肉一定比上次的那片肉好吃，我得把肉骗到手。狐狸对乌鸦挥挥手说；“亲爱的乌鸦，我们又见面了，这几天您过得好吗？”乌鸦看见狐狸，气得火冒三丈，它悄悄地把肉换成了早准备的石头做的肉，叼在嘴里，狐狸笑着说；“亲爱的乌鸦您的歌声真好听，百灵鸟和您比唱歌，那就差远了。上次您的肉掉了，我跑去给您捡，没有听到您的歌声，今天，您就唱一首吧！”乌鸦就把石头做的肉扔了下去，狐狸见肉掉了下来，立刻捡起肉，使劲一咬，牙齿全掉了。从今以后，深林里就多了一直没有牙齿的狐狸。