从前，有一只毛毛虫想要看大海，可是，它的体型非常细小，并且老鹰还嘲笑他:“就你现在的体型，是永远看不到大海的，你别做梦啦！”毛毛虫说:“我只要努力，就会看到大海啦！”老鹰说:“我们走着瞧。”过了几天后，毛毛虫准备好了爬山的工具，就出发啦！

他在上山的路上，遇见了很多的困难，比如，在陡峭的悬崖上走，但是毛毛虫还帮助小兔，因为小兔在山路上崴了脚，毛毛虫就把他推到了一棵大树下让她休息，毛毛虫经历了千磨万苦，最后终于爬到了山上，老鹰看到了毛毛虫说:“对不起毛毛虫，我之前嘲笑你永远看不到的大海，没想到你爬到了山上，真是一只了不起的毛毛虫！”说完老鹰就飞走了。

最后毛毛虫说:“没想到大海这么美呀！”