猫汤姆和鼠杰瑞是世代天敌。一天，汤姆正在静悄悄地靠近正在若无其事吃奶酪的杰瑞，双脚点着地，唯恐发出一丝声响，接着猛地一扑，咬到了杰瑞的尾巴。杰瑞尖叫一声，跑回洞里，恨死汤姆了，便计在心头。

杰瑞从家里找来纸、墨水、笔在上面写上：大笨狗——猫。然后踮着脚尖，生怕惊醒正在熟睡的汤姆，蹑手蹑脚地跑向狗窝，将这张纸条藏在后面。回来时，杰瑞奸笑着，心想：汤姆，你的末日到了。当狗发现纸条时，发出一声咆哮，嘴巴张得大大的，似乎能装进十个包子，想：你这只不知天高地厚的猫，看我怎么收拾你！它抓过纸条，拿起一把菜刀就向汤姆家跑去，遇见汤姆就打了它一拳，汤姆头上便鼓出了一个如小山丘似的大包。狗指着那张纸条说：“这是你写的吗？大笨猫！”尽管汤姆一个劲儿摇头，但狗不可能相信，气得头上直冒烟，菜刀一下子就砍向了汤姆的头，似乎恨不得把汤姆砍死似的。汤姆疼得哇哇大叫，眼泪直流。狗又看了看那张纸条，更是气不打一处来，扬起拳头继续打，直到把汤姆打得鼻青脸肿，四肢发软，尾巴无力地落在地上，瑟瑟发抖，才气呼呼地走了。

杰瑞看到这一切，捂着肚子哈哈大笑，想：哼！遭报应了吧！而可怜的汤姆呢，在医院里待了一年还没好。