狐狸妈妈为了救小狐狸冒死引开了猎狗而不知去向以后，小狐狸到处寻找妈妈的下落。

一年后，他来到以前和妈妈一块儿住的山洞的时候，发现那儿长了一颗葡萄树。小狐狸又想起了妈妈，不觉伤心地落下了泪：妈妈现在肯定是祸多福少了。小狐狸摘了一串葡萄下来，一边吃，一边想：这些葡萄一定都是妈妈当时掉在这儿的，我要把这些籽栽在妈妈身边，让妈妈也能吃上甜甜的葡萄。

于是，他把葡萄籽一粒一粒地捡起来，带在身上继续去找妈妈。它翻过一座山，又翻过一座山，在一棵松树旁，发现了好几撮黄褐色的狐狸毛。它仔细一看，不禁伤心地叫出声来：啊，这是妈妈身上的毛呀！它伤心地号啕大哭起来。接着，它俯下身去把这些毛聚在一块儿，挖个坑埋了。然后，用爪子在地上刨了个穴，把葡萄籽种了下去，盖上了松土。

后来，葡萄籽上长出葡萄树，再过了一段时间，葡萄树上结出了葡萄。一天，小狐狸又来到妈妈坟前，看着长得喜人的葡萄，开心极了，他摘下两串葡萄，放到妈妈的坟前，它轻声地说：“妈妈，儿子为了报答你，为你种了葡萄，你快来尝尝吧。”说完，两滴泪水跟着葡萄一块落在了妈妈的坟上。