老虎想起上次狐狸借着自己的威风百兽，就很生气。

正巧，狐狸走了过来。老虎说：“这次我要咬断你的脖子。”狐狸心里害怕极了，就说：“您是森林之王，上次我和您走在一块的时候，百兽都吓得望风而逃，要不这次我当您的军师吧！我们再去森林看看怎么能抓到更多的野兽。”老虎想了想就同意了。

狐狸说：“要不我先走，把小动物引过来，你在岩石后面躲起来，等小动物来了你再扑过去把他们抓住。”老虎说：“好。”

但小动物一见上次的那只狐狸，都想起跟着它的老虎，吓得拔腿就跑。老虎见这次又没吃到食物，勃然大怒，就把狐狸扔到悬崖下面去了。