下午的时候，每个人都穿着它们最喜欢的衣服来了，小鹿轻声地说：“这次冠军非我莫属。”小棉羊高兴地说：“呵呵！想都别想了，真正的冠军是我。”小兔子蹦蹦跳跳地说：“冠军在这呢！我才是最美丽的动物，你们别想抢我的冠军杯。”小狗笑了笑说：“哈哈哈......你们怎么可能赢了我呢？真是太天真了。”这是，那头小狮子走来了，吞吞吐吐地说：“我......也不会......认输的。”其它小动物骄傲地说：“穿得这么丑也想拿冠军？”小狮子说：“猴子国王说过要诚实勇敢。”小动物们争的不可开交。
“猴子国王来了。”只听见从喇叭里传来。
猴子国王说：“都别吵了，化妆舞会正式开始！”小动物们都很开心，猴子国王说：“每个动物都表演一个将节目，有请小马评委、熊猫评委和大树评委，没飞评委都有一个一到一百的牌子，来打分。”小动物们一个接一着一个上台表演，轮到小狮子了，小狮子非常紧张，这时候，一只大灰狼大步大步地走来，小动物们都躲到了猴子国王的后面，而小狮子却勇敢地站在大灰狼的勉强，猴子国王说：“小兄弟，危险！”小狮子叫了两声，大灰狼就被吓跑了，大家都为小狮子欢呼起来，猴子国王宣布；这次的冠军是小狮子。猴子国王说：“大家一定要向小狮子学习。”它们向小狮子说：“对不起，我们不应该嘲笑你，原谅我们吧。”小狮子说：“我早就原谅你们了。”
从此它们再也不骂小狮子了，而是称赞它。
这个故事告诉我们一定要诚实、勇敢。