小乌龟赢了比赛之后，就一直在家里。兔子呢，一直生气着。兔子的儿子知道后，说：“我一定要赢了乌龟，为爸爸赢回面子！”

第二天，兔子向乌龟下战书。

乌龟收到了战书，心里琢磨着怎样对付那只兔子。

乌龟的妻子知道了，就说：“老公，你假装要和它赛跑，一开始，你就藏在树林里，我在终点等它，不就OK了？”乌龟点头后表示同意。

到了决战时候，免子像火箭一般的速度冲向终点，乌龟呢，却躲进了树林里。兔子快到终点时，乌龟正向它招手呢！它哪知道那是乌龟的妻子啊！

兔子知道情况后，气得不得了，就对乌龟说：“胆小鬼，你敢和我比上山吗？”乌龟说：“好，来比！”

上山的途中，它们遇见了老虎。乌龟马上缩进了壳里，老虎见乌龟壳太硬，便想去吃兔子，兔子只能落荒而逃。