秋天到了，满树的苹果成熟了。有一天，一个苹果娃娃想去外面的世界看看，它悄悄地离开大树妈妈，经历了一次不同寻常的旅行。

它被一阵大风刮下来，这时正好一只小刺猬从树下跑过去，苹果娃娃正好砸在小刺猬身上，于是苹果娃娃就问：“你能带我到外面的世界去吗？”小刺猬回答道：“可以，我这就带你去。”于是小刺猬就向森林飞奔。

到了森林里，苹果娃娃看见了许多的小动物：小白兔、老虎、大象……他们都在一起玩儿，有的拔河，有的跑步，有的跳绳……这时小白兔看见小刺猬过来了，而且身上还有一个苹果，苹果娃娃说：“我可以加入你们吗？”小白兔说：“可以。”于是苹果娃娃和大家一起拔河、跳绳，玩得非常的开心。

傍晚，苹果娃娃依依不舍地离开，小刺猬又把苹果娃娃送回了家。