丑小鸭变成了白天鹅，生活得非常幸福。每天，有很多孩子来看望他，给他带来许多面包和糕饼；许多大天鹅在他周围游泳，用长嘴慈爱地亲吻他，帮他梳理并不凌乱的羽毛。为了表示不忘过去，他仍然叫自己“丑小鸭”。

这天，丑小鸭正在湖中悠然自得地漫游，耳边忽然传来了悦耳的口琴曲，哦，是《天鹅》！他情不自禁地随着乐声跳起舞来，时而踏波，时而振翅，时而俯冲……引得围观的人们不停地称赞。

一曲既终，大家的目光都投向吹奏者，这才发现：这是个十多岁的小男孩，他的旁边，有一位坐在轮椅上的中年妇女正望着孩子慈祥地微笑着。小男孩收好口琴，蹲下身子，紧偎在妇女的脚边，仰起脸热切地说：“妈妈，我难得带您出来，我再给您唱首歌吧！”不等妇女点头，他推起轮椅，边走边唱：“小乌鸦，爱妈妈……”

多么感人的一幕啊！丑小鸭想起了把自己带到这个世界上来的人——鸭妈妈，乌鸦尚有反哺之义，何况白天鹅呢？于是，他决定把母亲接到自己生活的沼泽地居住。说干就干，丑小鸭张开双翅，踏浪前行，不一会儿便飞上了两万多英尺的高空。

夏日的乡间仍是那么美丽。小麦黄澄澄的，燕麦绿油油的，干草在绿色的牧场上堆成垛，鹳鸟迈着它又长又红的腿在散着步，咕噜地讲着埃及话。田野和牧场的周围是些大森林，森林里有很深的池塘。太阳光正照着一幢老式的房子，几条小溪流淌在它周围。从墙角那儿一直到水里，长满了牛蒡的大叶子。凭着丑小鸭在这儿生活过几天的记忆，他知道这就是母亲的家了。

他张开巨大的脚蹼，慢慢收拢起宽大的双翼，好使自己能准确地降落到这幢房子前的空地上。

飞到不远处，便听见闹哄哄的声音，中间还夹杂着凄惨的哭声。丑小鸭不知出了什么事，急急忙忙赶到房子旁的牛蒡叶下，发现这里早就围了好多鸡鸭，有拜访过鸭妈妈的老鸭子，有那只西班牙血统的鸭夫人，甚至还见到了一两只吐绶鸡。他们的中间躺着一只鸭子，鲜血正从她的喉咙口不停地往外淌，显然她受伤不轻。她的旁边，有一公一母两只鸭子正悲切地喊妈妈。这不是自己的鸭妈妈吗？丑小鸭大吃一惊，扇动双翅飞进鸡鸭群中，扑上前去大叫：“妈妈！”那高亢嘹亮的声音盖过了一切。

鸭妈妈的眼皮动了一下，用微弱的声音问：“孩子，你认错了吧？我不是你的妈妈呀，我生不出你这么漂亮的孩子。”

“妈妈，妈妈，您是我的妈妈！我是您的孩子丑小鸭呀。”

鸡鸭群里立刻响起了喧哗声，鸭夫人雍容华贵地走出来，摆摆双翅制止了人们的议论，她对着丑小鸭深深地鞠了一躬，谦恭地说：“尊贵的客人，请您在这儿住下来吧，我们将把您的话当成君王的旨意。您是那么卓而不凡……”鸭夫人的话喊没说完，鸡鸭群中就响起了乱哄哄的附和声。

丑小鸭瞪了他们一眼，现场一下子变得十分安静。鸭妈妈挣扎着对丑小鸭说：“孩子，当年妈妈没有能够好好照顾你，心里一直很难过。如今看到你有出息了，妈妈走得放心了。你，你能不能……帮我照顾……照顾……”鸭妈妈的目光盯住了旁边的那两只鸭子。丑小鸭想起了自己刚出生时兄弟姐妹对自己的嫌弃和嘲笑，本想拒绝，可一接触到妈妈那期盼的目光，不由地点了点头。鸭妈妈这才闭上了眼睛。

后来，从鸭哥哥和鸭姐姐的口中，丑小鸭知道了妈妈的死因：妈妈是在与其他鸭子争抢一个鳝鱼的破脑壳时被一只猫咬到了喉管而死的。丑小鸭非常后悔没有早一点儿来接妈妈去自己生活的地方而使妈妈遭受不幸。现在，他再也听不见妈妈说：“请你们放过他吧，他并没有妨碍谁呀！”他再也听不见妈妈说：“所以外形并不十分重要，只要心眼好，身体好，就会有出息的。”

丑小鸭厌倦了养鸭场里的恭维，打算遵照妈妈的临终嘱托，照顾好鸭哥哥和鸭姐姐，带他们俩一起去自己生活的地方，可鸭姐姐害怕离开农场，丑小鸭只好带着鸭哥哥飞上了蓝天，鸭哥哥紧闭双眼，用嘴叼住丑小鸭的羽毛，双翅则抱紧了丑小鸭的脖子。

脚下是一条蜿蜒曲折的小河，苹果树正开着花；紫丁香在散发着香气，它又长又绿的枝条垂到弯弯曲曲的溪流上。丑小鸭带着鸭哥哥轻轻降落在湖面上。

从此，在这如画的美景里又多了一幅画：太阳照得很温暖，在那只最年轻最美丽的白天鹅旁边，一只笨拙的鸭子正在水里快乐地游着。

丑小鸭的心里还会常常想起妈妈的那句话：“外形并不十分重要，只要心眼好，身体好，就会有出息的。”因此，丑小鸭生活得很快乐。