小木偶告别了蓝鼻子小女巫，继续往前走。

他又饥又渴，拖着沉重的脚步走到了一个小村庄，看到了一家马戏团。小木偶走进那家马戏团，问道：“请 问有人吗？”一个胖胖的长着大胡子的中年男人走了出来，耐心地问：“哦，小木头人，我是这个马戏团的老板，请问你有事吗？”小木偶捂着肚子，难受的说：“你能给我些吃的吗？我饿极了。”马戏团老板听了，便带着小木偶到餐馆饱餐了一顿。

小木偶感激极了，说：“谢谢您，我能为您做些什么呢？”马戏团老板问：“你怎么会到这里来呢？”小木偶把自己的遭遇跟马戏团老板说了一遍。老板听了，很怜悯他，说：“那这样吧，你在我这儿工作，包吃包住，还发工资。这活儿有点累，你承受得起吗？”小木偶坚定的说：“没关系，我一定能做好的！”

老板把小木偶带回马戏团，说：“这里是你以后生活的地方了。”说完又把小木偶带到一群小动物面前说：“他们就是你今后生活的伙伴啦！这是小猴聪聪，这是小兔囡囡， 这个是小熊笨笨，这个是小丑嘻嘻！ ”小木偶开心得不得了，他热情的说：“大家好呀，我是小木偶，很高兴认识你们，以后请多多关照！”小动物们听后，异口同声的说：“你好呀，小木偶！我们也很高兴认识你哟！”

小木偶留在了马戏团，他很聪明，一下子就学会了许多东西。他会吊环、走钢丝、跳马……还会许多高难度动作。马戏团老板带他们到世界各地去巡演。小木偶的名气越来越大，人们见到都会问一句：“你看过小木偶的马戏吗？”嗡嗡叫的蜜蜂把小木偶的消息传到了老木匠耳里。老木匠听了，想去看看小木偶。

他来到马戏团，买了一张票就进去看节目。小丑嘻嘻逗得大家哈哈大笑，笨笨的踩球技术可真不赖，囡囡和聪聪的音乐剧获得了很大的成功。很多精彩的节目过去了，可还没见到小木偶。这时，场上架起了一根钢丝，灯光骤灭，一束白色的聚光灯照在钢丝上，小木偶出场了！只见他骑着单车走过钢丝，人们为他捏了一把汗。只见他敏捷的骑过钢丝，霎时，人群沸腾了！老木匠不禁激动地放声大喊：“小木偶，我是老木匠啊！！！！”小木偶闻声看去，终于看到了老木匠。他跑到老木匠前，说：“爷爷，我终于见到你了！”说完，又紧紧地抱住老木匠，放声大哭。

从此以后，老木匠和小木偶幸福的生活在一起……