白猫、黑猫和黄猫是三兄弟，它们生活在大森林里，从小一起长大，经常在一块做游戏。

有一天，一头可怕的狮子来到了森林里，就想吃掉它们。

于是，它猛冲上去，黄猫看见了，告诉白猫和黑猫，黑猫想了个办法，它叫上白猫和黄猫一起跑向河边，挡在小河前面，狮子一冲，它们一闪，只听扑通一声，狮子就掉下河去了。

狮子没有吃到肉很不甘心，心想：看来来硬的是不行的，它们是靠团结来打败我的，只能挑拨离间，让它们分开，才能吃到它们。

一天， 狮子刚好看见黑猫独自在河边钓鱼，狮子过去对它说：“你是最聪明的，可是我听别人说，你们那天对付我时，黄猫说你是最愚蠢的，你那天和猪一样，一点也不聪明”。听了狮子话，黑猫准备不理黄猫了。

狮子看见白猫在烤鱼，就走上说：“我听别人说，你是最善良的，可是，那个人还说，黑猫说你是最凶恶的，以前的时候，吃过一只兔子”。白猫听了非常气愤，永远也不理黑猫了。

狮子走到黄猫跟前，对它说：“你是最勇敢的，我听别人说，那天你们打我的时候，白猫说你是胆小鬼，吓得直发抖。”黄猫听了，不理白猫了。

他们这一天又见面了，直冲上去就打，从早到晚打了一天，全都又累又渴。狮子没费多少劲，就把它们全部吃掉了。