东汉桓帝与灵帝时期，朝政有外戚与宦官分头把持，痛不欲生。幽州涿县有一位好汉，名叫刘备，自玄德，年届28岁，是汉朝中山靖王刘胜的后代，但家道早已败落，靠，卖草鞋度日，与母亲相依为命。刘备来县城卖鞋，看榜文的时候结识了一位好汉，他叫张飞，字翼德，平日卖酒屠猪为生，专好结交天下英雄好汉。两人在酒店喝酒商议的时候，又结识了一位红脸好汉――关羽，此人身材高大，一脸枣红色，两眼细长，眉毛如剑，一是多长的胡须，一看就是一位豪杰。刘备跟他说了自己和张飞的打算，请他共同的大事。关羽大喜，三人举杯痛饮，彼此相见恨晚。