第二部写了托比找到爱丽莎的事情，找到爱丽莎之后，托比在爱丽莎家的附近找到了被丢弃的马蜂窝，托比并在里面过了整整一个冬天（他被困住了），靠着一些面包和霉菌生活，不至于让自己饿死。之后，爱丽莎为了帮助托比，扮成一个女孩——比勒，进到监狱里假装教导监狱管理人的女儿进行作战，虽然前面所有的计划都很完美，但是到后面却失败了，爱丽莎不能帮助托比完成最后的计划，爱丽莎只能等着托比自己完成最后的计划。托比在监狱里发现了个天大的秘密，他的父母都死了，托比不想活了，自己钻进一个透明的果肉中，等着小鸟把自己给吃掉。可是托比并没有死，而且到了大树边界后面的世界，听大人们说那是光人的地方。而且托比并没有再回到大树，他不想再回去那个家人死了，朋友背叛的地方等死，于是他生活在了光人的地区。但是有一天，有一个人——一个疯狂的学者也跑到了托比的生活区域，并告诉托比他的父母没有死，而且爱丽莎为了不嫁给无耻之徒，把头发剃光了。而托比也要回到那儿去，再次回到橡树……