从前，在大头村中有两个兄弟，他们就是大头和天子。

有一次，他们突然吵起来了，大头说：“你干吗把我的大头变成你的小头。”天子又说：“你又干吗把我的小头变成你的大头。”他们俩谁都不让谁，这样一来不是在浪费时间吗，他们就去找地瓜爷爷来评理。

他们来到地瓜城，找到了地瓜爷爷，地瓜爷爷也分不出谁对谁错，就让他门们到天国去找天皇。

他们找到了天梯，爬了九九八十一天才爬到了天国，让他们躺在水面上，谁先沉下去，天皇也没有办法，让他们去找玉兔的主人“嫦娥”。他们来到月宫，就碰到了嫦娥姐姐，他们都把前因后果告诉了嫦娥姐姐，嫦娥姐姐说：“谁要是能打动我的心，我就嫁给谁，还会帮他把头恢复成原来的样子。”大头不知道什么叫打动，还以为是打架呢!他心想：“打架是我的爱好，天子肯定赢不了我，”大头猛的向嫦娥打了一拳，嫦娥愤怒极了，一下子就把大头赶出了月宫，从此，天子就和嫦娥结婚了，还把天子的头恢复成原来的样子，而且还生出了一个胖娃娃，而大头呢?却被关在十八层地狱里。