春暖花开，花园里蜂蝶成群。在花园的一角一条绿茸茸的毛毛虫从卵里钻了出来，这条小毛毛虫仰望蓝天，看见小鸟有妈妈帮它喂食；低头看着清澈的湖水，小鱼有妈妈陪它玩耍。

小毛毛虫好羡慕，好羡慕，可是，它的妈妈在哪呢？于是，它下定决心去找她的妈妈。

在花园里，它找到金龟子大声喊道：“你是我的妈妈吗？”金龟子笑着答道：“我不是你妈妈。”毛毛虫又问：“你知道我的妈妈在那里吗？”金龟子说：“你的妈妈有一双大大的翅膀，她会飞！”于是毛毛虫接着往前找。这时它遇到了蛾子，毛毛虫看到了蛾子那双大大的翅膀，忙上前叫道：“妈妈！妈妈！我的好妈妈！”蛾子笑笑说：“小毛毛虫，我可不是你妈妈。你的妈妈翅膀是彩色的，而且比我大。你的妈妈在花丛那边呢！”小毛毛虫听了，顿时有了十二分精神，拼命往花丛里爬。这时，蝴蝶飞过来了问蛾子：“请问你有没有见到我儿子？”

蛾子说：“它去花丛找你了。”蝴蝶听了，急忙往回赶，在半路中，她看见了拼命往前爬的毛毛虫，便急忙喊道：“儿子，快到这里来！我是你的妈妈！”毛毛虫看了蝴蝶一眼问道：“你是我妈妈吗？你又漂亮又会飞，而我又丑又只会爬。”蝴蝶听了落了下来说：“孩子，其实，任何一个事物的美不是在于外表，而是在于你的内心，内心美的人，才是正真美的人！再过几个月你就会和妈妈一样了！”

果然，过了三个月，小毛毛虫变成了美丽的小蝴蝶，它不仅学会了飞，并且懂得了任何事物的美不在于外表，而在于他的内心。