白云在天上缓缓地飘着，太阳把小花儿照得那样漂亮。尽管天气是那样晴朗，可丑小鸭心情不好，因为别的鸭子认为他丑，都欺负和赶他走。

但丑小鸭并没有走，他只是躲在一角，偷偷地生活着。“要是我能变美点，就好了！”他总是这样想。丑小鸭每次都悄悄地吃别的鸭子吃剩的饭，渴了就喝小河里的水。虽然过得很自由，但非常孤单。

有一天，一只公鸭被养鸭场的女佣人买了，他把那只公鸭放进了养鸭场。从那开始，丑小鸭的兄弟姐妹累了，就躺在公鸭旁睡觉。没劲，就公鸭玩游戏。这一切都被躲在墙角边的丑小鸭看到了。他是多么的想跟公鸭交朋友啊！但他不敢，因为他是那么的丑陋。想到这，丑小鸭的眼泪就噼噼啪啪地掉下来。

冬天，鹅毛般的大雪从天上飘下来，像一只只白色的蝴蝶。所有的鸭儿门都躲进了房子，但丑小鸭却不知道去哪里住，他只好躲进一个空心的木头里避避雪。一阵旋风吹来，他不禁打了寒战，因为太累了，丑小鸭睡着了。

一眨眼，第二年春天到了。在暖和的春风中，丑小鸭醒来了，他感到自己比以前强壮得多。他拍一下翅膀，从木头里飞到河里，正想洗个澡。正当他把头往河里伸，“啊！河水中的那只天鹅是我吗？”他惊讶地呆在那儿，一分钟才缓过神来。丑小鸭说：“我想去鸭场，应该不会再被欺负吧！就算被打，我也要向他们问好！”

丑小鸭进了鸭场，只见鸭儿们一个个伸直了脖子，一双双眼睛纷纷向他看过来。鸭儿们摆着肥肥大大的屁股，一撇一撇地向他聚拢过来，将他围了起来。女佣人也惊奇地大喊：“天鹅！天鹅！美！美！”

大家不知道，这就是以前那只被他们欺负、趋赶的丑小鸭。