前两次乌鸦奶奶和乌鸦妈妈的肉都被狐狸骗走了，这次她们要让小乌鸦不要再上小狐狸的当。

一天晚上，乌鸦家族在开会，狐狸家族也在开会。乌鸦奶奶对小乌鸦说：“孩子，上一次我被老狐狸的甜言蜜语骗走了一块肥肉，你妈妈也由于狐狸的咒骂被骗走了一块肉，这次你一定不要上了小狐狸的当。”狐狸妈妈说：“孩子，不管狐狸说什么你都不要去理他。”小乌鸦说：“奶奶、妈妈我一定会记住您们的话的。”

狐狸家族他们在教小狐狸怎么把小乌鸦的肉骗到手中。狐狸爷爷说：“孩子，上一次我和你爸爸都把乌鸦的肉骗回来了，这一次你一定也要想办法让小乌鸦再次上当。”狐狸爸爸说：“孩子，你如果用甜言蜜语骗不了它，就用咒骂或是另外的办法，总之一定要发扬咱们狐狸家族的传统。”小狐狸说：“放心吧!”

一天小乌鸦凑巧又捡了一片肉，停在树上得意地站着。小狐狸看见小乌鸦又捡到了一片肉，想把它骗来。就想了一个鬼主意，说：“朋友，好久不见了，今天你可真漂亮，你穿的衣服是新的吗?”小乌鸦才不去理他呢。小狐狸见这招不行，就换了一招，他换了语气说：“乌鸦，你今天变哑巴了?一个字也不会说，真是个大苯蛋，我看你是世界上最苯的鸟了。”小乌鸦记着妈妈说的话，不去理狐狸，小狐狸见这招也不行，气急败坏地又想了好多办法，可她尽管说破了嘴皮，小乌鸦就是不去理她。

最后，狐狸只好灰溜溜地走了。