凡卡把信寄出去后，就天天盼望爷爷来接他，可是，一天天过去了，始终不见爷爷来，但是，他还是等待。

一天，他在鞋店工作的时候，看见了希望、看到了光明。一位大伯来鞋店买鞋，正好他是凡卡乡下家的邻居，凡卡向他的邻居走去，说：“你好，你还记得我吗？我是凡卡。”大伯先是吃了一惊说：“你是……凡卡？怎么瘦了这么多？”凡卡正想发话，却被伙计扯了过去，他们不让凡卡过去。大伯走了，凡卡的希望又破灭了。

这件事被老板知道了，老板把凡卡拖到院子，拿皮带揍了他一顿，而且这次打了很久才收手，凡卡全身都被打肿了，凡卡痛苦极了。