小猪、小狗、小猴是好朋友。一天，小猴觉得森林里太闷了，找小猪和小狗去海边旅游，大象伯伯给它们每人一颗避水珠。他们拿着避水珠和行李出发了。

小猴拿了一根有粗又长的竹竿和几包小石子，它想：在路上一定会有困难，这些东西一定会对我们有用的。小狗带了几包石灰粉，当烟雾弹用。小猪只想着玩，只带了一艘木质折叠船。到了海边，它们先含一颗避水珠，又把小船打开，放在水上高高兴兴地划起船来，不只不觉的它们已经到了夜叉和虾兵蟹将的地盘里。这时小猪向下去玩，它从船上跳下去，在海底玩了起来，可是它一不留神掉到了夜叉挖的陷阱里，看到有外人“入侵”，凶恶的夜叉带领着虾兵蟹将冲出来，要抓三个小伙伴，就在这万分危急的时刻，小狗灵机一动，把石灰粉向夜叉扔去，夜叉被石灰粉迷住了眼睛，小狗和小猴侥幸逃走了。夜叉让手下把小猪带走给龙王下酒吃。

小狗和小猴逃到了浅海区，它们左右为难怎么去救小猪，小猴灵机一动说：“咱们用竹竿挖通所有的陷阱，再……”小狗听了说：“这个办法真好呀!”于是小猴用竹竿把所有的陷阱都挖通了，然后又假装掉进陷阱，夜叉来抓小猴，小猴早对夜叉看不顺眼了，拿起竹竿一下子把夜叉打死了。小猴又找来小狗，一起奔向龙宫，小狗先用“烟雾弹”把龙宫外的人迷住，龙王身边的人看在眼里急在心里，可是就是不敢出来。小狗看见龙宫里的人很多，眉头一皱，计上心来，它在小猴的竹竿里装了一些烟雾弹，向龙宫里的人打去，龙宫里的人都被小狗的勇敢吓死了。龙王手无寸铁，无可奈何，只好把小猪交了出来，而且还答应只要它们需要帮助它就会出现。

小猪、小猴和小狗在海边高兴地玩了三天三夜，然后才恋恋不舍的回到了森林里。